Satış sürecini teklifle başlatıp faturayla kapatabilirsiniz. Teklif müşterinizin onay linkiyle onaylanır, onaylanan teklif siparişe ya da doğrudan faturaya dönüşür. Mal sevk ediyorsanız irsaliye de aynı zincirin içindedir.
1Teklifi hazırlayın
Satış › Teklifler ekranında Yeni teklif'e tıklayın. Fatura formuna benzer bir form açılır: alıcıyı seçin, kalemleri ekleyin, Geçerlilik süresini belirleyin. Alttaki Kaydet ve gönder teklifi kaydeder ve gönderildi olarak işaretler. Fiyat teklifi için fatura biçiminde belge gerekiyorsa Proforma düğmesini kullanın.
2Teklifin durumunu izleyin
Üstteki satış hunisi teklif verilen, müşterinin onayladığı, siparişe dönüşen ve faturalanan teklifleri adet ve tutarla gösterir. Sekmeler teklifleri Taslak, Gönderildi, Onaylandı, Revize istendi, Reddedildi ve Süresi doldu olarak ayırır. Bir teklife tıklayınca sağdaki panel müşterinin teklifi kaç kez görüntülediğini ve onay linkini gösterir.
3Onay linkini paylaşın
Sağ paneldeki Müşteri onay linki kutusunda Kopyala'ya tıklayın. Müşteri linkten teklifi inceler, onaylar ya da revize ister; imza ve not ekleyebilir. Müşteri Revize istendi derse Revize et (yeni sürüm) ile güncellenmiş yeni sürüm açılır ve eski teklif iptal edilir. Yazdır / PDF teklifi kâğıt görünümünde açar.
4Teklifi dönüştürün
Onaylanan teklif için panelde şu düğmeler vardır:
- Siparişe dönüştür: Teklif sipariş olur.
- Proforma fatura oluştur: Fatura biçimli proforma üretir.
- Doğrudan faturaya dönüştür: Kalemlerle fatura taslağı açar ve belgeyi faturalandı olarak işaretler.
Fatura formundan da gidebilirsiniz: Yeni fatura ekranında Tekliften / siparişten oluştur'a tıklayıp açık teklif ya da siparişi seçin.
5İrsaliyeyi sevk edin ve faturalayın
Mal gönderiyorsanız Satış › İrsaliyeler ekranında Yeni e-İrsaliye (ya da kâğıt için Kâğıt irsaliye) ile belgeyi oluşturun. Taslak irsaliyede sağ panelde Sevk et'e tıklayınca belge sevk edilir ve stok düşer. Sevk edilmiş giden irsaliyeyi listeden seçip Faturaya dönüştür'e tıklarsanız fatura taslağı açılır. Faturalanmış irsaliyede Faturayı aç düğmesi görünür. Yoldaki sevkiyatları ve alıcı yanıtını üstteki kartlardan izlersiniz; kullandığınız araçları Araç ve şoförler kartında tutarsınız.
Sık sorulanlar
Teklifi **Siparişe dönüştür** ya da **Doğrudan faturaya dönüştür** ile ilerletin. Onay bilgisi sağ paneldeki zaman çizelgesinde görünür.
**Kaydet ve gönder** teklifi gönderildi olarak işaretler. Müşteriye ulaştırmak için **Entegrasyonlar › SMS ve WhatsApp** ekranında **Teklif gönderildiğinde** olayına bağlı bir kural kurabilir ya da onay linkini kopyalayıp kendiniz iletebilirsiniz.
Evet. Fatura formunda irsaliye alanı **Fatura yerine geçer** durumundadır; sevk bilgisini faturada göstermek için **İrsaliyeli fatura** belge türünü seçin.