CariErp'te her kullanıcının bir rolü vardır; rol, kullanıcının hangi ekranları görüp hangi işlemleri yapabileceğini belirler. Rollerin varsayılan izinleri hazır gelir ve Rol ve yetki matrisinden firmanıza göre değiştirilir. Menüde ve sayfalarda yalnız rolünüzün izin verdiği yerler açılır; izni olmayan ekran "erişim yetkiniz yok" der.
Başlamadan önce
- Roller ve yetkiler ekranını yalnız patron ve yönetici rolleri değiştirebilir.
- Yeni bir kişiyi eklemek için [kullanıcı davet](/yardim/kullanicilar-ve-guvenlik/kullanici-davet) makalesine bakın.
1Rolleri tanıyın
Varsayılan roller şunlardır:
| Rol | Ne yapabilir |
|---|---|
| Patron | Her şeyi yapar; yetkileri değiştirilemez. Abonelik, ödeme ve firmayı kapatma yetkisi hesap sahibindedir. |
| Yönetici | Hemen her şeyi yapar. Abonelik ve API anahtarlarını yalnız görür. |
| Muhasebe | Fatura, e-Belge, cari, kasa, banka, gider, bordro ve muhasebe işlemlerini yapar; stok, personel ve raporları görür ve dışa aktarır. |
| Satış | Fatura, teklif, cari, kasa, POS, e-ticaret ve kargo işlemlerini yapar; stok ve raporları görür. |
| Depo | Stok ve depo işlemlerini, teklif ve kargo gönderilerini yapar; fatura ve carileri görür. |
| Personel | Randevu, proje, servis ve masraf kayıtlarını yapar; cari ve stoku görür. |
| Mali müşavir | Bütün modülleri görür ve dışa aktarır; abonelik ve API anahtarı ekranlarını görmez. Ayrıntı mali müşavir erişimi makalesinde. |
| Salt okunur | Her şeyi görür, hiçbir şeyi değiştiremez. |
Her rol kendi notlarını, mesajlarını, bildirimlerini ve destek taleplerini kullanabilir.
2Rol matrisini düzenleyin
Ayarlar › Kullanıcılar ve roller ekranında Rol ve yetki matrisi kartını bulun. Üstteki rol düğmelerinden düzenlemek istediğiniz rolü seçin; başlıkta o roldeki kullanıcı sayısı yazar. Tabloda her modül (Faturalar ve e-belge, Cariler, Kasa, banka, çek, Giderler, Personel ve bordro, Stok ve ürünler, E-ticaret ve kargo, Muhasebe ve mizan, Raporlar, Entegrasyonlar, Ayarlar ve kullanıcılar) için altı izin kutusu vardır: Görüntüle, Oluştur, Düzenle, Sil, Onayla ve Dışa aktar.
- Bir kutuyu işaretlediğiniz ya da kaldırdığınız anda değişiklik kaydedilir ve o roldeki herkese uygulanır; ekranda "rolü güncellendi" bildirimi çıkar.
- Görüntüle dışındaki bir izni açarsanız Görüntüle de açılır.
- Oluştur ve Düzenle aynı yazma iznidir; birini açınca ikisi birlikte açılır.
- Patron rolünün kutuları kilitlidir; kendinizi kilitleyemezsiniz.
3Kişi bazında onay sınırı belirleyin
Kişi bazında onay sınırları kartı her kullanıcı için bir tutar sınırı koyar: bu tutarın üstündeki işlemler patron onayına düşer. Kullanıcının yanındaki kutuya tutarı yazıp kutudan çıkın ya da Enter'a basın; "Onay sınırı kaydedildi" bildirimi çıkar. Kutu boşsa sınır yoktur. Kartta her rolün hangi işlemlerde sınıra tabi olduğu da yazar (örneğin muhasebe için gider, ödeme emri ve virman). İşlemlerin hangi koşulda kaç aşamalı onaya gideceğini onay kuralları belirler.
4Kayıt görünürlüğünü daraltın
Kayıt görünürlüğü kartında her kullanıcı için bir seçim vardır: Tüm kayıtlar ya da Sadece kendi kayıtları. İkinciyi seçilen kullanıcı yalnız kendi oluşturduğu ya da kendisine atanan kayıtları görür; raporlarda da yalnız kendi satışlarını ve tahsilatlarını görür. Satış temsilcilerinin yalnız kendi müşterilerini görmesi için işe yarar.
Sık sorulanlar
Önce kullanıcının rolüne bakın, sonra **Rol ve yetki matrisi**nde ilgili modülün **Görüntüle** kutusunun işaretli olduğunu kontrol edin. **Sadece kendi kayıtları** seçiliyse kullanıcı başkalarının kayıtlarını görmez.
Hayır. Roller sabittir; her rolün izinlerini firmanıza göre değiştirebilirsiniz ama yeni rol eklenmez.
Hayır. Patron rolünün kutuları kilitlidir ve her zaman tüm yetkilere sahiptir.