Mali müşaviriniz, fişlerinizi, faturalarınızı ve beyanname hazırlığı için gereken kayıtları dosya göndermenizi beklemeden doğrudan CariErp'te görebilir. Bunun için müşavirinizi Mali müşavir rolüyle davet edersiniz. Rol varsayılan olarak okuma ve dışa aktarma yetkisi verir; hangi sayfaları görüp düzenleyeceğini ise sayfa sayfa siz belirlersiniz.
Başlamadan önce
- Patron ya da yönetici rolüyle giriş yapın.
- Müşavirinizin e-posta adresini öğrenin.
- Mali müşavir kullanıcıları paketinizin kullanıcı sınırına sayılmaz.
1Mali müşavir rolünü tanıyın
Mali müşavir rolü bütün modülleri görüntüleme ve dışa aktarma yetkisiyle gelir; ayarları ve kullanıcıları görür, ancak abonelik ve API anahtarı ekranlarını görmez. Muhasebe fişi önerisi ya da düzenleme gibi ek yetkiler sayfa bazlı yetkilerle açılır (3. adım). Yetki matrisinin ayrıntısı için roller ve yetkiler makalesine bakın.
2Müşavirinizi davet edin
Ayarlar › Kullanıcılar ve roller ekranındaki Yeni kullanıcı davet et kartında:
- E-posta alanına müşavirinizin adresini yazın.
- Rol olarak Mali müşavir'i seçin.
- İsterseniz İki adımlı doğrulama zorunlu kutusunu işaretleyin; müşavir bu firmada iki adımlı doğrulama olmadan çalışamaz.
Davet gönder'e basın. Davet bağlantısı 7 gün geçerlidir. Müşavir daveti kabul edene kadar kullanıcı listesinde Davet bekliyor olarak görünür; süresi dolarsa üç nokta menüsünden Daveti geri al deyip yeniden gönderin. Davet ayrıntıları için kullanıcı davet makalesine bakın.
3Sayfa yetkilerini belirleyin
Müşavir daveti kabul edip listede göründüğünde, sayfanın altında Mali müşavir sayfa yetkileri kartı çıkar. Kartın başlığında müşavirin adı yazar. Her satır bir sayfa grubudur ve üç seçenekten biri işaretlenir:
- Görmez: müşavir bu sayfayı hiç açamaz.
- Okuma: yalnız görür ve dışa aktarır.
- Düzenleme: kayıt üzerinde değişiklik de yapabilir.
Sayfa grupları şunlardır: Faturalar ve gelen e-faturalar; Cariler ve ekstreler; Kasa, banka ve çek; Muhasebe fişleri, mizan, kebir; BA/BS ve beyanname; Personel ve bordro; Raporlar; Ayarlar ve kullanıcılar. Seçimi değiştirdiğiniz anda "Mali müşavir yetkileri kaydedildi" bildirimi çıkar. Kartın sağ üstündeki Davet ayarları bağlantısı sizi davet formuna götürür.
4Müşavirin işlemlerini izleyin
Müşavirin yaptığı her düzenleme işlem kayıtlarına "Ad (müşavir)" olarak yazılır. Kilitlenmiş mali dönemleri yalnız patron ve müşavir açabilir. Yevmiye fişlerini müşavirinizin muhasebe programına aktarmak için ayrıca Entegrasyonlar › Muhasebe aktarımı ekranını kullanabilirsiniz.
Sık sorulanlar
Hayır. Mali müşavir kullanıcıları paketinizin kullanıcı sınırına sayılmaz.
**Kullanıcılar** kartında müşavirin satırındaki üç nokta menüsünden **Pasife al**'ı seçin. Pasif kullanıcı giriş yapamaz; geçmiş işlemleri kayıtlarda kalır. Davet henüz kabul edilmediyse **Daveti geri al**'ı kullanın.
Sayfa yetkisi **Okuma** seviyesindedir. Değişiklik gerekiyorsa ilgili sayfa grubunu **Düzenleme** yapın.