Kategoriler raporlarda kırılım ve muhasebe hesabı eşleşmesi içindir. Etiketler ise cari, fatura, ürün ve giderlere birden fazla atanabilen renkli işaretlerdir. İkisi de Ayarlar › Kategori ve etiketler ekranında yönetilir.
Başlamadan önce
- Gider kategorisi açacaksanız muhasebe hesap kodunuzu (örneğin 770.01) önceden öğrenin.
- Kategori silmeden önce alt kategorilerini kaldırın ya da taşıyın.
1Kategori türünü seçin
Kategoriler kartında dört sekme vardır: Gider, Gelir, Ürün ve Cari. Sekmenin yanındaki sayı o türdeki kategori sayısıdır. Tablo her kategorinin rengini, Muhasebe hesabını, KDV'sini, Kayıt sayısını ve Bu ay toplamını gösterir. Alt kategoriler ana kategorinin altında girintili görünür.
2Yeni kategori ekleyin
Kategori ekle'ye tıklayın. Açılan pencerede:
- Kategori adı zorunludur.
- Muhasebe hesabı gider, gelir ve cari kategorilerinde yazılır; ürün kategorisinde yoktur.
- Üst kategori seçerseniz yeni kategori onun altına girer.
- Varsayılan KDV için Yok, %0, %1, %10 ya da %20 seçilir.
- Renk raporlarda ve listelerde kategoriyi ayırt eder.
Ekle'ye tıklayarak kaydedin.
3Kategoriyi düzenleyin ya da silin
Satırın sonundaki üç nokta menüsünden Düzenle ad, KDV ve rengi değiştirir. Sil kategoriyi kaldırır; o kategorideki kayıtlar kategorisiz kalır. Alt kategorisi olan kategori silinemez.
4Etiket oluşturun
Sayfanın alt bölümündeki Yeni etiket kartına Etiket adı yazın, bir Renk seçin ve etiketin Kullanılacağı yerler'i (Cari, Fatura, Ürün, Gider) işaretleyin. Önizleme etiketin nasıl görüneceğini gösterir. Etiketi oluştur'a tıklayın. Soldaki Etiketler kartı mevcut etiketleri, kullanıldıkları yerleri ve kayıt sayılarını listeler; Etiket ara kutusu listeyi süzer. Satır menüsünden Düzenle ve Sil yapılır.
Sık sorulanlar
Hayır. Kayıtlar kategorisiz kalır. Silmeden önce kayıtları başka bir kategoriye almanız raporlarınızı düzenli tutar.
Evet. Bir etiket cari, fatura, ürün ve giderlere birden fazla kez atanabilir; bir kayda da birden çok etiket verilebilir.
Kategorinin alt kategorisi varsa silme engellenir. Önce alt kategorileri silin ya da başka kategoriye taşıyın.